Simsa jest żebrakiem, której umysł posiada starożytny dziedzictwo Prekursorów, uciekła od Grzebaczy poza planetę. Ale Włóczędzy chcieli ją wziąć do niewoli aby zbadano ją przez historyków. Więc Simsa i Zass, jej polujący zorsal, uciekli ponownie, zabierając skradzioną łódź ratunkową do nieznanego świata. Pustynia, gdzie zmiennokształtne stworzenia czaiły się pod piaskiem, gdzie Zass i Simsa wykorzystali swoje umiejętności myśliwskie , psychiczne zdolności i dziwne połączenie do Jedynego Starszego w umyśle Simsy było tylko ich broniami przeżycia. Wtedy Thom, Włóczęga, który uratował - i być może zdradził - Simsę, rozbił się na planecie. Wspólnie zrozumieli, że tajemniczy, groźny umysł i prawdopodobnie monstrualna moc ich znalazła... I tylko Jedyny Starszy mógłby pomóc.