Naomi odnalazła klucz Angeliusa. To jednak jeszcze nie koniec. Aby wygrać z Katronem potrzebuje także drugi z kluczy. Klucz Wolfgenów. Aby go zdobyć musi obudzić w sobie wilka i stać się Moonsun. Okazuje się, że nie będzie to takie proste, bo Samantha zabezpieczyła klucz na wszelkie możliwe sposoby. Na domiar złego, cały czas coś przeszkadza im w poszukiwaniach. Katron zbiera armię do wielkiej bitwy. Wypuszcza z piekła swoich pierwszych żołnierzy, zniewala smoki i używa smoczego ognia by pokonać Naomi i jej przyjaciół. W jednej z bitew James zostaje zaklęty ciemnością, a Samantha jest w niebezpieczeństwie i będzie potrzebowała pomocy. Nieuchronnie zbliża się czas walki z Katronem i liczy się każda godzina. Bohaterowie walczą z przeciekającym im przez palce czasem, stawiani przed licznymi wyborami, które pociągają za sobą nieprzewidywalne konsekwencje. Czy Naomi podoła wszystkim zadaniom i obudzi w sobie wilka, aby odnaleźć drugi z kluczy? Czy uda jej się uchronić Jamesa przed przenikającą go ciemnością? Czy dotrze do Samanthy na czas aby ją uratować? Czy nowe moce i oręże zdobyte podczas poszukiwań wystarczą, by pokonać Katrona i jego armię?