Zmiana skóry

Czwórka bohaterów powieści - śledzona bacznie przez Narratora - wyrusza w podróż po kraju, by dotrzeć do Choluli, miejscowości, w której Hernan Cortes został kiedyś niezwykle życzliwie przyjęty. Jednak później jego żołnierze zmasakrowali miejscową ludność indiańską. Wszyscy bohaterowie próbują rozliczyć się z własną przeszłością. Ważą dobre i złe chwile, by dokonać samooczyszczenia, bo zgodnie z mitologią aztecką stare musi umrzeć, by mogło narodzić się nowe. Okazuje się, że tradycja ta ciągle jest żywa. Podobnie jak bogowie azteccy, bohaterowie będą musieli się zagubić, zniszczyć swoje stare " ja", by móc odnaleźć się ponownie.