Dziewczyny nie mogą spać, bo Nerissa wkrada się do ich snów. A Hay Lin prześladuje dziwna muzyka. Wśród rzeczy babci znajduje list od Kadmy, dawnej Strażniczki. Obie z Will postanawiają ją odnaleźć i teleportują się do Fadden Hills rodzinnego miasta dziewczyny. Tam Will dowiaduje się, że przez cały czas była kontrolowana przez wysłanników Kondrakaru. Czarodziejka jest wstrząśnięta tym odkryciem. Kadma opowiada dziewczynom o śmierci swojej przyjaciółki i buncie Strażniczek wobec Kondrakaru. Na zakończenie spotkania dawna Strażniczka przekazuje Will pamiętnik swojej przyjaciółki Halinor. Co zawiera tajemniczy zeszyt?
