Barbarzyński kraj

Książę Dymitr przez swój wybuchowy temperament i skłonność do alkoholu stopniowo zniechęca do siebie własnych doradców i mnoży wrogów. Maria jest zmęczona okrucieństwem i wybrykami swego pana oraz jego kapryśnej żony, coraz częściej myśli o ucieczce. Tymczasem Michał w wyniku intrygi ojca Huldy poślubia dumną Schwanhildę von Magoldsheim, która traktuje to małżeństwo jak mezalians i karę za grzech młodości.