Max Redgrave, brat earla Saltwood, jest szpiegiem Jego Królewskiej Mości i ma za zadanie wytropić agentów Bonapartego. Ślad doprowadza go do szajki przemytników. Wśród nich spotyka Zoe Charbonneau, dawną kochankę i współpracowniczkę, która podczas ich ostatniej wspólnej misji zdradziła go, a potem zniknęła. Max nie wie, że Zoe wówczas padła ofiarą intrygi, a ostatnie miesiące spędziła we francuskim więzieniu. Teraz powraca, aby znaleźć prawdziwego zdrajcę i przekonać Maksa o swojej niewinności. Szybko okazuje się, że szukają tej samej osoby…
