Rywal czy kochanek?

Elise, agentka FBI, zajmuje się sprawą przemytu broni, do której prowadzenia Cole Yardley został wyznaczony przez inną agencję. Każde z nich wolałoby pracować samodzielnie, ale los ciągle krzyżuje ich ścieżki. Zafascynowani sobą nawzajem, nadal nie chcą wymieniać zdobytych informacji. Pewnego dnia Cole dowiaduje się o niebezpieczeństwie grożącym Elise. Postanawia ją chronić, ale okazuje się, że dziewczyna zniknęła…