Paweł Daniec planuje udać się na wymarzony urlop, ale przed wyjazdem otrzymuje tajemniczą przesyłkę, a w niej kartkę z łacińskimi sentencjami, z których jedna brzmi jak groźba. Okazuje się, że podobny list w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku otrzymał jego przyjaciel, detektyw Kamil Podworski, i w efekcie poznał czarującą sprtsmenkę Agathe, poszukującą na Warmii i Mazurach śladów swoich przodków. Gdy wrócił z wakacji dowiedział się, że kobieta o tym imieniu nigdy nie istniała. Po latach zagadkę próbuje rozwiązać Paweł Daniec w towarzystwie kochającej rock'n'rolla autostopowiczki Kornelii i ekscentrycznego Kompozytora. Trop wiedzie do lat drugiej wojny światowej, a kluczową postacią jest pewien Sturmbannfuhrer, który zasłynął jako Krwawy Heinrich. Co takiego ukrył w 1945 roku ów hitlerowiec, że krąg poszukiwaczy poszerza się coraz bardziej?
