Lokalne posterunki policji w całym Highlands są zagrożone zamknięciem. To doskonała okazja dla detektywa Blaira, który o niczym innym nie marzy jak o pozbyciu się sierżanta Hamisha Macbetha. Blair sugeruje, by Cyril Sessions, młody gorliwy oficer policji, pojechał do Lochdubh i miał Macbetha na oku. Hamish dowiaduje się o planie Blaira i dokłada wszelkich starań, by Cyril wrócił do centrali z wyczerpującym raportem. Gdy jednak Cyril zostaje znaleziony martwy, Macbeth szybko staje się głównym podejrzanym w sprawie o morderstwo.
