Dwie klasyczne powieści SF w jednym woluminie. „ W dół do Ziemi” to z historia niezwykłej inicjacji i przeobrażenia Ziemianina na obcej planecie. Powieść zainspirowana „ Jądrem ciemności” Josepha Conrada, którego twórczością Silverberg był zasafscynowany. „ Czas przemian” to autobiografia księcia Darivala na planecie Borthan. Taka książka to herezja, w społeczeństwie na tej planecie słowa „ ja” i „ mnie” są nieprzyzwoite. Niezwykle sugestywny i malowniczy obraz obcej planety si społeczeństwa, które kieruje się odmiennymi od ludzkich zasadami. Ta powieść otrzymała w 1971 roku Nebulę za najlepszą powieść roku.
