Teraz nastała spokojna chwila między tysiącleciami, a demon Azzie zaczyna się nudzić i niecierpliwić. Pewnego dnia nawiedza go natchnienie. Na diabelskim sabacie w Europie odkrywa, że w modzie są sztuki moralizatorskie. Postanawia odpowiedzieć na to, wystawiając " niemoralną sztukę", w której siedmiu nieokreślonych ludzkich pielgrzymów dzięki magii będzie mogło zaspokoić pragnienia swych serc. Siły Dobra są zdecydowane zdjąć przedstawienie z afisza jeszcze przed premierą. Jest to teatralna produkcja, która może się odbyć bez jakiegokolwiek anioła. Za kulisami jednak czają się dużo gorsze widaomości...
