Bal u Minnie

Minnie organizuje bal kostiumowy i zaprasza przyjaciół, którzy dokładają starań aby wygrać konkurs na najlepszy strój: Juliusz Kaczor, Kapitan Goofy, Muszkieter Mickey, egipska księżniczka Klarabella, Brazylijka Daisy, królewna Minnie, Rzymianin Piotruś; jednakże wygrywa para nieznajomych.