Reakcja

Nie możemy ujawnić, kim jesteśmy, ani gdzie mieszkamy. To zbyt wielkie ryzyko, a my musimy być ostrożni. Bardzo ostrożni. Nie ufamy więc nikomu, bo gdyby oni wpadli na nasz trop... no cóż, po prostu nie wolno nam dopuścić, żeby to się stało. Powinieneś jednak wiedzieć, że niebezpieczeństwo grozi naprawdę wszystkim. Tak, tak - tobie też! Jakieś dziwne rzeczy dzieją się z Rachel. Morfowanie wymyka się jej spod kontroli. Odrabia spokojnie lekcje, aż nagle zaczyna się zmieniać w wielkiego krokodyla. Po chwili - i to nawet nie powracając do ludzkiej formy - krokodyl morfuje się w słonia. Zapada się podłoga w jej pokoju i Rachel nagle widzi nad sobą wielką dziurę w kuchennym suficie. Żaden z Animorfów nie ma pojęcia, co jest tego przyczyną, lecz muszą to jak najszybciej odkryć. Kiedy ktoś nagle zobaczy dziewczynę zmieniającą się w zwierzę, wszyscy, łącznie z Aksem, mogą się znaleźć w poważnych opałach...