Przybysz z planety Llyrdis

Michael Trehearne jest człowiekiem, ale na Ziemi i wśród ludzi czuje się nieswojo, jakby był podrzutkiem. Charakterystyczne rysy twarzy, budowa ciała różnią go nieco od rówieśników. Poszukuje swoich przodków najpierw w Ameryce, potem w Kornwalii, aż wreszcie trafia do Bretonii. Tu spotyka ludzi, którzy są do niego bardzo podobni, ale jednocześnie tajemniczy. Okazuje się, że to kosmiczni podróżnicy, którzy potajemnie prowadzą handel z Ziemią. I należą do uprzywilejowanej ludzkiej rasy - Varddów - jedynych, którzy dzięki mutacji moga podróżować z prędkościami nadświetlnymi. Inni przy takich próbach giną w męczarniach. Trehearne zostaje uznany za pół Vardda i dostaje się na statek gwiezdny, którym podróżnicy wracają na planetę Llyrdis. Nie wie, czy przetrwa tę podróż, ale jeśli mu się uda, stanie przed największą przygodą swojego życia.