Czterysta miliardów gwiazd

Dorothy Yoshida jest astronomem obdarzonym szczególnymi zdolnościami telepatycznymi. To z ich powodu zostaje wysłana na maleńką, do niedawna nic nie znaczacą planetę, która krąży wokół czerwonego karła. Ma zbadać budzącą się obcą formę życia. Czy zadziwiające istoty mogą być w jakikolwiek sposób powiązane z wrogiem, z którym walczy Federacja ? Czy są prymitywną, niewartą badań cywilizacją, a może okażą się inteligencją znacznie przewyższającą ludzi ?